یک فیلم تبلیغاتی نازی که برای ترویج یهودستیزی در میان مردم آلمان ساخته شد. در این فیلم، تصاویر تازه‌ضبط‌شده از محله‌های یهودی‌نشین در لهستان تازه اشغال‌شده با فیلم‌ها و عکس‌های قدیمی ترکیب شده است تا به این آیین تهمت زده شود و ادعاهای هیتلر مبنی بر اینکه پیروان آن در حال توطئه برای نابودی تمدن اروپایی هستند، پیش برده شود.

یک آرایشگر دست‌وپاچلفتی در دربار پادشاه لوئی پانزدهم، وقتی خود را به جای یک نجیب‌زاده جسور و نامزد شاهزاده خانم اسپانیا جا می‌زند، درگیر توطئه‌های سیاسی می‌شود.